Conheça

NOSSA HISTÓRIA

de metas

Existem milhares de investidores, cada um com sua história, mas, apenas um como você.
Nós sabemos o poder e o efeito que investir com sabedoria e experiência pode trazer em sua vida, por isso, dedicamos a nossa vida a isso.

100% por seus

INTERESSES

A XP investimento revolucionou o mercado financeiro, popularizando e simplificando o universo de investimentos, através de uma intensa política de educação financeira. É com essa mesma visão que nossa equipe se relacionará com você, trazendo em linguagem simples, um extenso ramo de modalidade de investimentos, como: renda fixa, ações, fundos de investimentos, fundos imobiliários, BDR’s, ETF’s e quais usos que esses instrumentos podem contribuir para construir o seu amanhã Nós da Invista Meta, mobilizamos nosso time de talentos para entender o que tem valor no seu futuro, além dos seus objetivos e metas e, com isso, apresentar para você um portfólio de produtos financeiros que estejam alinhados com suas necessidades e sonhos na construção do seu futuro. Conte conosco nessa missão, estaremos trabalhando 100% do tempo pelos seus interesses.

Missão

Entender o que tem valor para nossos clientes para auxiliar no direcionamento e inspiração do seu futuro e vida financeira 

Visão

Ser reconhecido como referencia em soluções financeiras completas e eficientes para pessoas e instituições

Valores

Dotados determinação e proatividade, ouvir aos clientes com empatia, e  através da transparência e responsabilidade, construir relacionamentos de confiança com nossos clientes.

#INVISTANASUAMETA

Somos credenciados a maior plataforma de investimento do brasil, que conta com uma das melhores equipes de analistas do mercado financeiro.

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NOSSA EQUIPE

ANDERSON PORTUGAL

Economista formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, certificado pela ANCORD como Agente Autônomo de Investimentos, pela ANBIMA com a certificação profissional CPA-20, pela B3 com o Programa de Qualificação Profissional – PQO, pela Proseek como Specialist Advisory e pelo ICSS como Gestor e Conselheiro com ênfase em Administração para Entidades Fechadas de Previdência Complementar.

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GUSTAVO JOSE CARRIZO

Atua no mercado financeiro desde 2006, com passagem pela Ruarte Repost’s (AR) e XP Investimentos, onde foi analista técnico (CNPI-T). Em 2013 fundou a STOX investimentos e, desde então, atua como assessor de investimentos, passando por várias fusões. Hoje é sócio da Meta Investimentos, Formado em contabilidade pela Universidade Nacional de Córdoba (AR), com pós-graduação em Mercado de Capitais pela Universidade Nacional de Buenos Aires (AR) e Management Financeiro pela Universidade de Belgrano (AR).

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JUREMA MELLONE

Executiva com mais de 25 anos de experiência na área de finanças, em multinacional de grande porte, experiência em várias áreas financeiras e estratégicas corporativas, como Planejamento Estratégico e Financeiro, Controladoria, Gestão de Projetos, Orçamento, além de outras áreas como Operações e Recursos Humanos. Experiência Regional na América Latina e Europa, interagindo com os mercados e orientada para resultados. Desde 2018, atua como agente autônoma de investimento, iniciou sua jornada na MetaStox Investimentos, e hoje é Invista Meta. Formada em Administração de Empresas (PUC-RJ), com pós-graduação em Finanças (PUC-RJ)

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LUIS DE SOUSA TORRES

Assessor de investimentos desde 2017. Possui Certificação Profissional de Operações (BM&FBovespa), Specialist Advisory (Proseek) e Agente Autônomo de Investimento (Ancord). É engenheiro eletricista formado pela PUC-RJ.

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Luiz Mellone

Responsável por expandir, melhor atender e trazer as melhores soluções às Contas Corporativas. Tem um histórico de 25+ anos de carreira conhecido em todo o setor bancário, mercado de capitais/corporativo por entregar e reter, receita e ganhos de lucro, como provedor de soluções globais. Possui habilidades comprovadas de resolução de problemas e uma grande aptidão para avaliação das necessidades do cliente, bem como ser um reconhecido especialista em desenvolvimento de negócios, prospecção e relacionamento com um estilo de vendas técnico e consultivo. Foi Diretor de Novos Negócios da Oxford Economics no Brasil, uma empresa líder global de projeções e análises econômicas. Anteriormente foi o Executivo Sênior de Vendas para novos Mercados e Negócios na América Latina na Taura Representações, uma VAR (Value Added Reseller) de empresas de serviços (SaaS) do exterior.

Bacharel em Economia (PUC-RJ) com MBA em Marketing (IBMEC-RJ

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PABLO DIEGO PEREIRA

Iniciou no mercado financeiro em 2014 e se tornou sócio da MetaStox Investimentos em 2017, atuando como assessor de investimentos e na consolidação e coordenação de processos internos. Hoje é sócio da Meta Investimentos, assessor de investimentos e co-gestor. Alumni UFRJ (Instituto de Economia) e Mackenzie-Rio (extensão em Coaching). Possui Certificação Profissional de Operações (BM&FBovespa), Specialist Advisory (Proseek) e Agente Autônomo de Investimento (Ancord).

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RENAN MAGIOLY

Iniciou sua atuação no mercado financeiro em 2013, tornou-se sócio da MetaStox Investimentos em 2017 e hoje é sócio da Invista Meta. É formado em Marketing (ESPM) e possui MBA em Economia e Finanças (FGV). Possui Certificação Profissional de Operações (BM&FBovespa) e Agente Autônomo de Investimento (Ancord)

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Somos credenciados a maior plataforma de investimento do Brasil com os maiores analistas de área

Endereço

R. Jardim Botânico, 657 – Sala 620 – Jardim Botânico, Rio de Janeiro – RJ, 20040-007 

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Política de Privacidade

 A Meta Investimentos Agente Autônomo de Investimentos Ltda, inscrita sob o CNPJ: 37.545.986/0001-95 é uma empresa de Assessoria de Investimento devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários na forma da Resolução CVM 178/23 (“Sociedade”), que mantém contrato de distribuição de produtos financeiros com a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP”) e pode, por conta e ordem dos seus clientes, operar no mercado de capitais segundo a legislação vigente. Na forma da legislação da CVM, o Assessor de Investimento não pode administrar ou gerir o patrimônio de investidores. O investimento em ações é um investimento de risco e rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais A Sociedade poderá exercer atividades complementares relacionadas aos mercados financeiro, securitário, de previdência e capitalização, desde que não conflitem com a atividade de assessoria de investimentos, podendo ser realizada por meio da pessoa jurídica acima descrita ou por meio de pessoa jurídica terceira. Todas as atividades são prestadas mantendo a devida segregação e em cumprimento ao quanto previsto nas regras da CVM ou de outros órgãos reguladores e autorreguladores. Para informações e dúvidas sobre produtos, contate seu assessor de investimentos. Para reclamações, contate a Ouvidoria da XP pelo telefone 0800 722 3730.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

1.   INTRODUÇÃO
A Política de Privacidade é o documento por meio do qual a Meta Investimentos explica aos titulares as práticas e processos adotadas para tornar transparente essa relação.
Basicamente, ela informa ao titular todos os direitos, garantias, formas de uso, dados recolhidos, processamento e descarte dessas informações pessoais.
A proteção de dados ganhou especial relevância após a entrada em vigor do Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia (GDPR). Seguindo a mesma linha, o Brasil adotou uma legislação específica para tratar do tema, qual seja, Lei n° 13.709/2018, mais conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
A presente Política de Privacidade contém informações a respeito do modo como tratamos, total ou parcialmente, de forma automatizada ou não, os dados pessoais tratados pela Meta Investimentos. Essa Política tem por finalidade esclarecer aos interessados acerca dos tipos de dados que são tratados, dos motivos da coleta e da forma como o titular poderá atualizar, gerenciar ou excluir estas informações.
Esta Política de Privacidade poderá ser atualizada em decorrência de eventual atualização normativa, razão pela qual se convida o titular a consultar periodicamente esta seção.
Este documento foi elaborado em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei n° 13.709/2018), Marco Civil da Internet (Lei n° 12.965/2014) e demais legislações vigentes.

2.   O QUE SÃO DADOS PESSOAIS?
A legislação brasileira, LGPD, define, em seu artigo 5º, inciso I, o que é dado pessoal como todo aquele que se refira a uma pessoa natural identificada ou identificável. Na prática, a expressão compreende todo aquele dado que permite identificar uma pessoa diretamente ou a combinação de dados que podem identificar o titular de forma inequívoca.

3.   DIREITOS DO TITULAR 
A Meta Investimentos respeita os direitos dos titulares dos dados conferidos pela LGPD, em seu artigo 18. São eles:
Direito de confirmação e acesso: é o direito do titular obter a confirmação de que os dados pessoais que lhe digam respeito são ou não objeto de tratamento e, se for o caso, o direito de acessar os seus dados pessoais;
Direito de retificação: é o direito do titular de obter, do controlador, sem demora injustificada, a retificação dos dados pessoais inexatos que lhe digam respeito;
Direito à eliminação dos dados (direito ao esquecimento): é o direito do titular de ter seus dados apagados da base de dados do controlador;
Direito à limitação do tratamento dos dados: é o direito do titular de limitar o tratamento de seus dados pessoais, podendo obtê-la quando contesta a exatidão dos dados, quando o tratamento for ilícito, quando o controlador não precisar mais dos dados para as finalidades propostas e quando tiver se oposto ao tratamento dos dados e em caso de tratamento de dados desnecessários;
Direito de oposição: é o direito do titular de, a qualquer momento, se opor por motivos relacionados com a sua situação particular, ao tratamento de dados pessoais que lhe digam respeito, podendo se opor, ainda, ao uso de seus dados pessoais para definição de perfil de marketing;
Direito de portabilidade dos dados: é o direito do titular de receber os dados pessoais que lhe digam respeito e que tenha fornecido ao controlador, num formato estruturado, de uso corrente e de leitura automática, e o direito de transmitir esses dados a outro controlador;
Direito de não ser submetido a decisões automatizadas: é o direito do titular de não ficar sujeito a nenhuma decisão tomada exclusivamente com base no tratamento automatizado, incluindo a definição de perfis, que produza efeitos na sua esfera jurídica ou que o afete significativamente de forma similar.
A Meta Investimentos se compromete a cumprir as determinações previstas na LGPD, em respeito aos seguintes princípios:
§  Os dados pessoais do titular serão para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades (Princípio da Finalidade);
§  Os dados pessoais do titular serão tratados de forma adequada às finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto de tratamento (Princípio da Adequação);
§  Os dados pessoais do titular serão tratados de forma pertinente e limitada às necessidades do objetivo para os quais eles são processados (Princípio da Necessidade);
§  Os dados pessoais do titular serão tratados e garantidos, aos titulares, consulta facilitada e gratuita sobre a forma e duração de tratamento, bem como sobre a integralidade dos seus dados (Princípio do Livre Acesso);
§  Os dados pessoais do titular serão exatos e atualizados sempre que necessário, de maneira que dados inexatos sejam apagados ou retificados quando possível (Princípio da Qualidade dos Dados);
§  Os dados pessoais dos titulares serão tratados e garantidos, aos titulares, informações claras, precisas e facilmente acessíveis, inclusive sobre os agentes de tratamento, ressalvados os segredos comercial e industrial (Princípio da Transparência);
§  Os dados pessoais do titular serão tratados de forma segura, protegidos do tratamento não autorizado ou ilícito e contra a sua perda, destruição ou danificação acidental, adotando as medidas técnicas ou organizativas adequadas (Princípio da Segurança);
§  Os dados pessoais do titular serão tratados, utilizando-se, o controlador, de todas as medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude desse tratamento (Princípio da Prevenção);
§  Os dados pessoais do titular NÃO serão tratados para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos (Princípio da Não Discriminação);
§  Os dados pessoais do titular serão tratados, pelo controlador, de forma capaz de demonstrar as medidas adotadas a fim de comprovar a observância e o cumprimento das normas pertinentes à proteção de dados (Princípio da Responsabilização e Prestação de Contas).
O titular poderá exercer os seus direitos, por meio de comunicação escrita, especificando os direitos que deseja exercer perante o controlador. O pedido deverá ser enviado ao e-mail dpo@investameta.com.br.
O titular dos dados será respondido sobre suas solicitações nos termos e dentro do prazo legal, conforme disposições do artigo 19 da LGPD.

4.   QUAIS OS DADOS PESSOAIS QUE PROCESSAMOS?
A Meta Investimentos trata os dados pessoais de futuros clientes, prospects, que podem tem relacionamento futuro.
Os Dados Pessoais tratados variam de acordo as finalidade e com as atividades realizadas. Basicamente são dados cadastrais, financeiros, como por exemplo:
Nome, Telefone, Nome Cônjuge, email
Bens imóveis e bens móveis;
Informar qual a origem dos recursos que vai investir (Rendimentos oriundos da ocupação profissional, herança, doação, partilha de bens (divórcio), aposentadoria, aluguel de propriedades ou outros);
Informar quais recursos você pretende adquirir na XP (Investimentos, pois somos um escritório credenciado XP. (Renda Fixa, Investimentos em Renda Variável, Derivativos, Fundos de Investimentos, Câmbio, Seguros, Previdência privada ou outros);
A Meta Investimentos não processa dados de titulares menores de idade ou adolescentes, mas se acaso vier a fazê-lo, o mesmo se dará em caráter excepcional e desde que tenha uma base legal lícita atribuída, em conformidade com a LGPD.

5.   FUNDAMENTO JURÍDICO PARA TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS COLETADOS
Atendendo os requisitos de tratamento de dados disposto no artigo 7º, a Meta Investimentos pode processar dados pessoais nas seguintes hipóteses:
mediante o fornecimento de consentimento pelo titular;
para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

6.   SEGURANÇA DOS DADOS PESSOAIS PROCESSADOS
A Meta Investimentos se compromete a aplicar todas as medidas técnicas e organizativas aptas a proteger os dados pessoais coletados , protegido por senha. Os dados pessoais armazenados são tratados garantindo a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade das informações, dentro dos limites legais.
Para a garantia da segurança, serão adotadas soluções que levem em consideração: as técnicas adequadas, os custos de aplicação, a natureza, o âmbito, o contexto e as finalidades do tratamento e os riscos para os direitos e liberdades do titular.
No entanto, a Meta Investimentos se exime de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiros e do titular.
A Meta Investimentos se compromete, ainda, a comunicar o titular em prazo adequado caso ocorra algum tipo de violação da segurança de seus dados pessoais que possa lhe causar um alto risco para seus direitos e liberdades pessoais.
A violação de dados pessoais é uma violação de segurança que provoque, de modo acidental ou ilícito, a destruição, a perda, a divulgação ou o acesso não autorizados a dados pessoais transmitidos, conservados ou sujeitos a qualquer outro tipo de tratamento.

7. Armazenamento de informação pessoal e período de retenção
As informações pessoais do titular serão mantidas durante o tempo necessário para cumprir com os fins para os quais as informações são tratadas e acordadas com o mesmo.
Caso deseja que não seja utilizado mais os seus dados pessoais, entre em contato via portal “fale conosco”, ou via email : dpo@invistameta.com.br

Política de Cookies

Introdução

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Mais Informações:

A proteção de seus dados pessoais e a sua privacidade são respeitadas em todas as operações da nossa empresa. Estamos comprometidos em proteger seus dados pessoais, sua privacidade e principalmente em garantir a sua segurança, conforma nossa política de privacidade.

E-mail: dpo@invistameta.com.br

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